第1篇 財富管理部負責人崗位職責

職位要求:

1.財富管理體系規(guī)劃建設;

2.智能資產配置系統(tǒng)建設;

3.高端客戶財富中心建設與運營;

4.金融產品銷售推動;

5.營銷渠道拓展與維護;

6.市場營銷策劃推動;

7.理財顧問隊伍能力建設。

第2篇 資深財富管理顧問崗位職責

工作職責 1、 根據(jù)公司產品特點,靈活利用各種資源開發(fā)新客戶; 2、 根據(jù)業(yè)務要求,定期進行客戶回訪,做好客戶轉換及維護,開發(fā)潛在客戶; 3、 完成銷售經理制定的銷售目標; 4、 根據(jù)銷售經理的要求按時保質完成銷售報告; 5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。 任職條件: 1、 金融、營銷、財經類大專以上學歷; 2、 金融從業(yè)經驗,有銀行理財產品經驗優(yōu)先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力; 4、 誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神; 5、 充分認同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

第3篇 財富管理師崗位職責任職要求

財富管理師崗位職責

財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動，維護和開拓高凈值客戶，包括個人，機構或金融客戶等

通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內外資產配置建議

財富管理師崗位

第4篇 金玉蘭財富管理崗位職責

工作職責:

1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關政策的制定和推動、分析,推動架構擴張和職級晉升,有效推動人力發(fā)展,提升政策的牽引效果,實現(xiàn)人力發(fā)展和隊伍建設目標。

2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃,實施外部人才引進,分解人力目標,并追蹤達成。

3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評估執(zhí)行效果。

4、整理各類人力數(shù)據(jù),建立并實施轄內人力發(fā)展會報體系,維護營業(yè)部經理、客戶經理信息,并定期統(tǒng)計分析,提供隊伍基礎數(shù)據(jù)。

5、審核營銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實準確,管控新人質量。

6、宣導基本法、人力政策和人力方案,并總結推廣分公司人力發(fā)展成功經驗。

任職資格:

1、年齡在40周歲以下

2、學歷為大學本科及以上學歷

3、五年以上保險內勤工作經歷,二年保險管理工作經驗。

第5篇 金融財富端管理崗位職責

崗位職責:

1、對分公司及下設營業(yè)部的綜合監(jiān)管;

2、負責創(chuàng)建并管理各營業(yè)部銷售團隊,制定年度、季度、月度銷售計劃并監(jiān)督執(zhí)行,完成公司業(yè)績目標;

3、開發(fā)不同客戶資源,對中高端客戶進行常規(guī)業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維持長期良好的合作關系;

4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;

5、完成管轄范圍內各層級人力的錄用選取;

6、對各營業(yè)部團隊成員進行業(yè)務執(zhí)導、提供專業(yè)輔導與培訓;

7、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科以上學歷,5年以上同行業(yè)工作背景,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具備管理經驗五年以上同級別工作,可帶優(yōu)秀團隊20人以上;

3、自我約束力強,較高的邏輯分析能力和管理能力,做事嚴謹,較高的團隊意識,工作熱情;

4、對行業(yè)內有較深的認識,敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

第6篇 高端財富管理師崗位職責

崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產、產業(yè)基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優(yōu)先 工作職責 1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

第7篇 陸家嘴財富管理崗位職責

1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶

2. 了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后,為客戶做家庭理財規(guī)劃方案

3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產品

4. 和客戶溝通后確認購買及執(zhí)行理財方案

5. 周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)

崗位要求:

1. 金融、經濟、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優(yōu)先考慮

3. 外資保險公司從業(yè)經驗、白金信用卡銷售經驗、信托和基金銷售經驗者優(yōu)先考慮

4. 較強的結構性思維,較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力

5. 良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

6. 廣泛的社會關系及客戶資源也可為錄取加分

第8篇 財富管理經理崗位職責

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執(zhí)行;完成公司制定的銷售計劃,達成團隊考核業(yè)績;

2、負責推動所轄營業(yè)部的人員招募與甄選、輔導與管理;

3、負責管理所轄團隊的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

4、協(xié)調/管理各銷售團隊之間的良性競爭;

5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優(yōu)化建議;

6、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

任職資格:

1、本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、8年以上金融從業(yè)經驗,有至少帶過30人以上團隊的工作經驗;具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

6、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先;

7、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

8、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長。

第9篇 財富端管理崗位職責

職責描述:

1、跟蹤財富端業(yè)績報表,對各個分公司業(yè)績數(shù)據(jù)進行日常分析,分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關活動方案提出整改意見。

2、協(xié)助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。

3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實業(yè)績目標、推動運營問題的解決,提供決策建議,促進業(yè)績提升。

4、協(xié)助解決各分公司各類疑問,并協(xié)助相關部門在產品、市場、銷售管理上給予支持。

5、監(jiān)督業(yè)務開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關榮譽體系,締造良好銷售氛圍。

6、督促落實監(jiān)察建議、決定,推動問題解決,促進管理提升。

任職要求:

1、經驗不限,能夠配合上級領導落實周期性計劃方案;

2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;

3、工作嚴謹,坦誠正直,工作計劃性強;

4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;

5、有較強的事業(yè)心,具有團隊配合性,服從直屬領導工作安排;

6、具有較強的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。

第10篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責

崗位職責:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學歷,2年以上工作經驗;

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第11篇 高端財富管理崗位職責任職要求

高端財富管理崗位職責

崗位要求: 1、26歲以上，本科學歷以上，金融、財經類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉保險、信托、基金等金融產品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗，持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好，有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產、產業(yè)基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優(yōu)先工作職責1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

高端財富管理崗位

第12篇 財富管理崗崗位職責

崗位職責:

1、起草公司法律事務規(guī)章制度和流程;

2、跟蹤行業(yè)相關法律、法規(guī)及政策動態(tài),并解讀分析,提出風險防控的法律建議;

3、參與公司業(yè)務的經營活動,對產品設計、營銷行為、業(yè)務方案、宣傳退關材料等開展風險識別及合規(guī)檢查;

4、參與項目談判,草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案;

5、處理其余上級安排的法務相關工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,法律專業(yè);

2、5年及以上金融行業(yè)法務工作經驗,有較強的綜合法務管理能力,及項目管理和執(zhí)行的能力;

3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;

4.具備較強的風險意識、良好的溝通協(xié)調能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。